北部湾港股份有限公司2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏分离交易的可转换债券。

特别提示：

股票代码：000582 股票简称：北部湾港

债券代码：127039 债券简称：北港转债

转股价格：人民币8.00元/股

转股时间：2022年1月5日至2027年6月28日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定分离交易的可转换债券，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度“北港转债”转股情况及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185号）”文核准，公司于2021年6月29日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30.00亿元，期限六年分离交易的可转换债券。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（深证上〔2021〕713号）文同意，公司可转换公司债券于2021年7月23日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“北港转债”，债券代码“127039”分离交易的可转换债券。

（三）可转债转股价格调整情况

根据相关法律、法规和《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年1月5日至2027年6月28日分离交易的可转换债券。初始转股价格为8.35元/股。

公司于2022年4月11日召开第九届董事会第十三次会议、于2022年5月6日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司2021年度利润分配方案为：以公司2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上所持股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.84元（含税），2021年度不送红股，不实施资本公积转增股本分离交易的可转换债券。公司2021年度利润分配方案已于2022年5月20日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由8.35元/股调整为8.17元/股。具体内容详见公司于2022年5月13日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

公司于2023年4月12日召开第九届董事会第三十次会议、于2023年5月5日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司2022年度利润分配方案为：以公司2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.73元（含税），2022年度不送红股，不实施资本公积转增股本分离交易的可转换债券。公司2022年度利润分配方案已于2023年5月17日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由8.17元/股调整为8.00元/股。具体内容详见公司于2023年5月11日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

二、“北港转债”转股及股份变动情况

2024年第一季度，“北港转债”因转股金额减少9,000元（90张债券），转股数量为1,125股分离交易的可转换债券。截至2024年3月31日，“北港转债”剩余可转债金额为1,763,042,300元，剩余债券17,630,423张。

公司2024年第一季度股份变动情况具体如下：

注：2024年1月10日，公司将5名因正常调动不再符合解锁条件的激励对象持有的合计47,603股限制性股票予以回购注销，公司总股本相应减少47,603股分离交易的可转换债券。

三、其分离交易的可转换债券他事项

投资者如需了解“北港转债”的相关条款，请查阅公司于2021年6月25日在巨潮资讯网刊登的《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文分离交易的可转换债券。对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者联系电话0771-2519801进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年3月31日“北部湾港”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年3月31日“北港转债”股本结构表分离交易的可转换债券。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2024年4月2日