5月8日中资离岸债券一级市场日报：平安海外、南平武夷新交易簿记，常德金禹能源等项目招标，长兴城投、成都经开、泰兴港口近期完成发行

【簿记定价】

平安海外控股10年期美元债，初始价T+210bps区域，最终指导价T+173bps，预期发行规模为“最高3亿美元 (上限)”债券发行交易管理办法。

南平武夷集团2.99年期人民币点心债（厦门国际银行南平分行SBLC），初始价4.2%区域债券发行交易管理办法。

【前一交易日完成定价】

中银航空租赁Long 5年期美元债（Reg S/144A）定价T+87.5bps，规模5亿美元，订单超27.5亿美元债券发行交易管理办法。

中国光大银行香港分行定价3年期浮息美元债/2年期固息点心债，发行价SOFR+52bps / 3.00%，发行规模5.5亿美元 / 15亿离岸人民币债券发行交易管理办法。

建德市国有资产投资控股集团3年期维好美元债（南京银行杭州分行SBLC）定价5.50%，规模4000万美元债券发行交易管理办法。

【宣布委任】

无

【境外债招投标】

常德市金禹能源集团有限公司拟发最高3亿美元等值境外债券，比选承销商债券发行交易管理办法。

楚雄州国有资本投资集团1亿美元等值境外债项目，浙商国际中标全球协调人债券发行交易管理办法。

江山经济开发区建设投资集团3亿美元等值境外债券项目，中金香港证券中标全球协调人债券发行交易管理办法。

肇庆市国联投资控股有限公司3亿美元境外债券全球协调人项目澄清公告债券发行交易管理办法。

余姚经济开发区建设投资发展有限公司选聘境外债券发债服务机构（全球协调人）采购项目更正债券发行交易管理办法。

【其债券发行交易管理办法他潜在发行/新发行】

烟台市正源投资控股集团拟发行高级无抵押境外债券，募集资金用于项目建设及补充流动资金债券发行交易管理办法。

长兴城市建设投资集团3年期美元债定价5.6%，规模4000万美元（4月29日定价）债券发行交易管理办法。

成都经开资管3年期人民币点心债（成都经开产业投资集团提供担保）定价8.0%，规模1.5亿人民币（4月29日定价）债券发行交易管理办法。

泰兴市港口集团3年期人民币点心债定价5.8%，规模2.55亿人民币（4月25日定价）债券发行交易管理办法。