6月20日中资离岸债券一级市场日报：10笔新交易簿记定价

【簿记定价】

交银金融租赁3年期浮息/固息美元绿色债券，初始价SOFR+115bps区域 / T3+105bps区域，最终指导价SOFR+68bps (#) / T3+62bps (#)，订单合计超45.7亿美元 (含27.32亿美元承销商订单 + 1.167亿美元 ADD'L "PROP" PER SFC CODE)，预期发行规模为“美元基准规模”债券市场交易时间。

上饶创新发展产业投资集团2.875年期美元债（南京银行SBLC），初始价6.00%，最终指导价5.60% (#)，预期发行规模“待定”债券市场交易时间。

东亚银行10年期NC5美元Tier 2次级资本证券，初始价T+290bps区域，最终指导价T+255bps，预期发行规模为“美元基准规模”债券市场交易时间。

富卫集团7年期最高6亿美元次级资本证券，初始价T+380bps区域债券市场交易时间。

北京建设3年期人民币点心债（北京控股集团提供维好），初始价5.5%区域，最终指导价5.4% (the number)，预期发行规模“待定”债券市场交易时间。

嘉兴滨海控股集团3年期维好点心债，初始价6.50%区域债券市场交易时间。

淄博高新国有资本投资有限公司3年期点心债，最终指导价6.7%债券市场交易时间。

山东明水国开发展集团3年期点心债，最终指导价6.9% (the number)债券市场交易时间。

青岛海科控股3年期维好点心债，最终指导价7.5%债券市场交易时间。

山东省和晟投资有限公司3年期人民币点心债，最终指导价7.8% (the number)债券市场交易时间。

【前一交易日完成定价】

中国银行约翰内斯堡分行3年期美元浮息债定价SOFR+58bps，规模3亿美元，峰值订单超6.2亿美元债券市场交易时间。

长发集团3年期美元债定价6.80%，规模2.3亿美元，最终订单超3.8亿美元债券市场交易时间。

江苏叠石桥家纺产业集团3年期人民币点心债（江苏海鸿投资控股集团提供担保）定价3.70%，规模7.3亿人民币债券市场交易时间。

青岛胶州湾发展集团3年期人民币可持续发展点心债定价6.0%，规模12亿人民币债券市场交易时间。

【宣布委任】

无

【境外债招投标】

南阳产业投资集团有限公司最高20亿人民币境外债券项目，招标主承销商债券市场交易时间。

【其债券市场交易时间他潜在发行/新发行】

滨州市滨城区经济开发投资有限公司3年期点心债定价7.80%，规模5.86亿人民币（2024年6月14日定价、2024年6月19日交割）债券市场交易时间。

福清市国有资产营运投资集团有限公司拟发境外债券债券市场交易时间。

中信证券国际担保发行4,500万人民币离岸票据债券市场交易时间。